认为自己的父亲完全是白死了，主角深感世态炎凉，最终决定靠自己来为父亲报仇。为了这个目的，他也加入了黑社会。在黑社会，他从最底层干起，凭着自己的阴险毒辣，很快就崭露头角。当他的势力最终达到一定程度的时候，他终于成功地将杀父仇人乃至对方的整个帮会连根铲除。
这个连警方也一直奈何不了的黑帮的覆灭自然引得警方弹冠相庆，不过他们高兴得太早了。在报完杀父之仇后，主角并没有因此而歇手，反而趁机一跃成为新的黑帮老大。他可比原先那个老大更黑更狠，一时间让警方大是头疼。
而在剧刘德华的角色是主角父亲的同事，在一开始主角为父报仇的过程，他曾帮主角不少忙。但等主角摇身一变成为黑帮老大时，他又开始为维护警方的信仰而站到了主角的对手位置上。
在整部影片，刘德华和秦歌主演的两个角色的对手戏是很大一个看点。而电影的最终结局就是刘德华的角色最终战胜了秦歌的角色，在激烈的枪战，秦歌扮演的主角最终被击毙。
除了刘德华，在片出演女主角的也是沈信的熟人，那就是苏珊。
秦歌扮演的角色是一个因为父亲惨死而内心充满黑暗的人，所以他心狠手辣，完全不择手段，在为父亲报仇时是如此，成为犯罪头之后也是如此，算是完全典型的反面角色。不过在苏珊扮演的角色身上，他却难得地还保留了一点温情。在偶然的机会认识到苏珊扮演的歌女之后，两个人就此一直相伴。
一看到剧出现苏珊，而很明显是剧女主角，典娆忍不住嘟囔了一句：“连洋妞也不放过，无耻！”
听到典娆似乎在吃醋，秦歌不由一阵高兴，还笑嘻嘻说道：“小娆，你是在说花心老大吧？我也早看他不顺眼了，你这句话骂得真好。”
“少胡扯，我是在说你。”典娆毫不客气地将矛头直指秦歌。
“只是演戏而已。”秦歌委屈道：“小娆你不会连这点也看不出来吧？你当然知道我心里只有一个人的。”
“哼！”这又是典娆的回答。
剧情被秦歌和刘德华演绎得很精彩。刘德华且不说，自从《银河英雄传说》之后，沈信已经觉得他的演技达到反璞归真的境界。在这部影片里，尤其体现了刘德华的这个特点，虽然是一个很正统的角色，虽然并没有太多出彩的机会，但这个角色却被他演绎得入木三分，令人过目难忘。而秦歌的表演只能用妖异来形容，邪到了极点，也坏到了极点，绝对是影片最令人印象深刻的人。从动作到对白，秦歌的表演都有着自己的特点，将角色极端的性格发挥到了最大。尤其值得提到的一点是，在动作上秦歌是绝对得简练，但又是那么得具有视觉魅力，不单纯是一种华丽的动作表演，更将主角的冷酷和残忍都表现在自己的一举一动。可以这样说，即使是作为一部哑剧，秦歌的表演也绝对是让人震撼的。
当然，加上声音秦歌的表演就更完美了。作为全剧的最高潮，也可以说是全剧的点睛之笔，秦歌有一段对白尤其给人最强烈的冲击。
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